Další osudy dvou nerozlučných přátel malého Sebastiána a pyrenejského psa Belly. Do jejich bezstarostných her a toulek jednoho dne rušivě zasáhne příchod "cizince" Norberta Legranda, který pod záminkou, že vycvičí Bellu, aby mohla provázet turisty, ji využívá ke svým nekalým záměrům. Sebastián prožívá krušné chvíle, ale nakonec přece jen všechno dobře dopadne a Bella se opět a už navždy vrací k šťastnému Sebastiánovi.